课题项目闭环管理工作制度（课题项目闭环管理工作制度内容）

一、营销计划与每日工作目标

第一条 制定每日每周每月营销或研究工作计划 ，在部门内部进行讨论和自我优化，形成部门、项目组或个人先进性、可量化、可操作的日志和定期工作计划，并每天坚持执行，每天下班前对照实施差距及问题，提出改进计划。

关键点：严谨自律，有事业心，会时间管理，有谦虚合作精神，有作为，有担当，不混日子。

二、市场和客户确立

研究市场和需求，确定潜力客户和可能合作对象，确定研究重点或具体方向，形成客户方案，每天采取行动，达成目标，班后复盘，并自我检测工作效果，自我打分。如不达标，必须自我改进。

关键点：有工作激情，聚焦业绩主线，有市场意识，能沉下去，善沟通，做事扎实，不浮夸，开拓能力强。

三、客户对接和课题（政策）研究

根据业务计划或课题需求，聚焦目标，采用345模型，确立工作目标和衡量标准，制定阶段性工作小目标，确立具体行动计划，提交部门需要的协助等，按计划落实营销或课题研究、政策研究等。

关键点：积极营销，主动提升，专业能力强，有商业意识，接地气，懂规矩，懂人情和基层民情等。

四、目标客户拓展及重复沟通

对存量客户、潜在增量客户，采取线上线下等多种手段沟通、交流，邀请拜访，或者参加论坛及时推送业务宣传资料或者研究院官微、重点成果、重大活动等 ，形成最大可能的沟通密度、相互认可、最有价值和最大覆盖、不断扩大的有价值客户交流圈、客户群等，同步提交院办备案和提供基础支持（会议安排、资料推送等）。每周汇总营销或政策研究成果，并优化目标及成果汇编，部门和院跨部门分享经验和研究成果。

关键点：项目组织有序，研究到位，人员专业，学习运用，讨论提高，优势互补等。

五、推进签约和成果汇编

按照既定目标和院总体部署，结合部门、个人岗位要求，推进落实客户招投标和签约，高效完成特定政策研究或课题二手研究，为规划撰写、项目推进提供业务或研究准备。

关键点：合同完备，付款及时，项目要求符合实际等。

六、组建项目团队，明确职责与推进实施

对特定签约项目课题，按照客户需求，选择项目经理和团队成员，成立项目小组 精细化制定责任分工和工作质量、进度要求，按照PDCA法，分解量化，落实前瞻，可行，满足研究院和客户各方需求的方案、工作质量与进度管控考核表，提报部门负责人、分管领导等审批后执行。要求对方成立课题领导小组和项目团队 确定对方领导、各成员名字和责任，达成共同帮助规划等共识，形成积极的项目实施机制与模式，避免工作被动和风险。

同时 ， 内部项目团队加强专业培训 进行项目会议研究 明确研究方法、量表和路径 对主要观点好重要成果集体讨论，有技术小组审核并优化 提高能力与效率，每日每周对照计划自测，确保完成工作进度，确保质量。

在项目执行中，每日每周保持与客户对接部门、其上级领导 各有关部门良好沟通与合作内容互动，获得阶段性成果认可（重大成果内部研讨论证后，按流程和规定，提交客户）。

关键点：成员专业性、项目经理能力、人力资源节约、计划操作性和对方认可，等。

七、非现场二手研究按照研究院的15步规划编制与项目研究法执行，同步做设计表，政策汇编，做好基础分析等。

制定客户认可的项目实施计划和阶段性进度表，分解具体计划 ，发客户认可后双方共同执行。在项目小组内部进行具体分工负责，形成项目课题政策汇编、客户资料文件汇编、问题诊断量表、行业规模分析表、标杆案例分析表（文件）、目标预测表、行业企业摸底测算表、主要经济指标表、重大政策诊断设计表、主导产业选择表、规模企业经营指标表、主导产业未来技术路线建议表、未来重大投资项目统计表、缺口资金筹措表、重大平台建设表、专业人才引进表、招商引资分工表、三年行动计划表、科技研发规划表、对外开放计划表、改革创新进度表 以及未来目标分解表、重大任务分工表、业绩考核进度表等。通过表格与文件梳理、制度汇编，科学、系统、精准、操作性的推进规划课题研究、重点项目建议书撰写，以及客户沟通 形成阶段性成果或推进客户签订新的合作。

关键点：表格专业性、操作性和针对性，政策文件全面性、针对性和消化运用。

八、现场调研与工作重点

列出计划，做好前期培训和具体准备 明确特定项目的访谈提纲、资料清单等，提前向客户要基础资料，内部学习，修改访谈提纲，病内部培训，责任分工。到现场调研，做好问答与记录，重大问题、主要部门、重大产业、骨干企业等进行汇总统计，现场考查，与对方主要领导见面访谈，听取主要领导想法，并在项目执行中与主要领导保持必要的沟通和互动，与对接部门进行高密度、高专业性、高质量的交流，讲求礼仪和工作规则，保持积极，良好的合作关系。调研结束形成调研报告和项目诊断分析报告，项目组内部讨论并提交有关领导。

关键点：前期准备充分，成员分红明确，专业培训到位，现场控制得体，主要领导访谈有质量，分析方法科学系统，记录和诊断报告准确精炼。

九、项目专题会议

邀请领导、专家和项目成员组织课题项目内部专题会议 研究客户、项目等现状，以及推进思路，调整优化原有计划或思路，修订确立更具体.可操作 满足客户需求的实施计划和进度表，确定双方会议和评审会时间与具体要求 推动对方付款和提供必要资料与支持。

会议组织细致，专家涵盖重大产业，讨论内容精准，前期资料研究充分等。

十、项目撰写或执行

按照约定工作要求，进行课题研究或者项目推进（产业类、培训论坛等）

主要是组织项目成员， 带动有关资源和专家，进行开题报告目录、重大项目方案讨论 经客户反馈后，内部讨论分工和撰写报告、规划全文，按计划完成初稿。在此过程中。按照项目规则和礼仪，每天每周每月与客户对接人员沟通，与对方主要领导交流，增加操作性和接地气，提高高度与精度，随时取得对方认可，形成良好关系。

关键点：政策与标杆研究充分，项目成员沟通充分，项目衔接科学 项目经理专业性强，有统筹能力，敬业负责，对项目质量、进度和成员能力掌控精准，提前做好风险控制，加强沟通汇报，把握项目进度等。

十一、客户和专家反馈

阶段性研究成果、规划初稿、项目可行性研究报告等及时组织内部专家会、客户研讨会 ，或者客户对接小组组织的部门讨论会，对方领导反馈等，多次互动和修改，如有必要，到对方补充访谈 并专门访谈地对方主要领导，达成重大观点与成果共识，补充优化研究成果，内部反复修改，形成研究报告提高版。

关键点：项目成员与客户良好互动 与对方主要领导建立信赖关系，专家沟通顺畅，成员专业研究深入，报告体现345模型，等。

十一、再次修改优化

根据客户意见或者内部专家意见，进行修改完善 对照345模型，对照中央、部委、上位规划和政策 借鉴标杆分析经验，详细修改、拔高、细化和打磨，确保四个维度，五大属性 ，并具有时代引领性和示范性 ，让客户和专家高度认可。

项目经理专业能力、通稿水平较高，整合资源能力和倾听学习能力强，成员积极合作，优势互补，文笔和专业素养好。

十二、提交结项结算

根据合同与约定 提交终稿，促对方完成结项和付款 ，进行后续规划解读等增值服务，引导客户新的需求，进入下一个项目循环管理，完成PDCA。

同时，研究院和项目在组内部提供课题资料、项目报告和ppt等全部文件给院办 ，内部项目结算归档。院办督促有关部门讲制度汇编等成册发行，成果新闻发布官微，或发布会 ，形成软文章等，推广宣传业务和项目团队。

关键点：成果提交记录、影像会议档案、专家论证签字、客户沟通，宣传推广等。

十三、项目复盘与跟踪

进行项目复盘，进行客户满意度回访，剖析问题、教训和缺陷，制定改进措施，并内部交流提高。

业务部门或课题成员继续跟踪和维护好有关客户，挖掘新的合作，形成忠诚紧密的合作关系。

另外 总结经验和案例，进行更大范围推广与宣传。创新产品和模式，形成重大产品线，拓展新的领域和客户，引导研讨、培训和论坛等。

关键点：跨部门合作，有服务意识，善于维护和挖掘客户需求，有营销能力，有专业素养，有责任心。

我草拟了项目课题闭环管理制度，面对规划和业务部门的工作流程优化，请每个部门仔细学习，思考和提出反馈书面意见到院办李昀倩，由院办汇总优化，细化，并纳入各部门和项目的工作规范与具体实施。