云钉一体,本质上是让协同办公、应用开发、基础设施三者实现协同
文 | 吴俊宇
编辑 | 谢丽容
距离阿里推行“云钉一体”战略已经有两年。
所谓“云钉一体”战略指的是,2020年9月钉钉升级为大钉钉事业部,与阿里云全面融合。钉钉因此被阿里云定位为“中间平台”——下连云计算基础设施、上连企业关键应用。它既是企业级的协同办公平台,也企业级的应用开发平台。
这两年来,钉钉和阿里云的融合不仅仅是战略、业务、组织上的,还包括财务。
阿里2022财年第一财季(即2021年二季度),钉钉业绩首次从创新业务板块调整并入云计算板块。钉钉总裁叶军11月3日在接受笔者采访时表示,钉钉目前仍在投入期,希望很快可以实现收支平衡。阿里2023财年一季度(即2022年二季度),钉钉核心产品收入的增速超过三位数。钉钉目前收入规模的绝对值不高,但是毛利率超过软件行业平均水平。
笔者查阅美国和中国软件公司财报了解到,美国SaaS企业的毛利率通常在60%-80%之间。中国软件公司如金蝶、用友等毛利率通常也超过60%。(相关报道见《财经》11月1日发表的《美国25家企业软件公司总市值为何腰斩?》)
钉钉目前主要营收来自于三部分:
- 第一部分是软件产品,其中包含三款付费底座产品(专业版9800元/年、专属版10万元起/年、专有版100万元起/年)、宜搭、钉钉项目(Teambition)。
- 第二部分是平台应用抽成,提供开放平台给合作伙伴销售SaaS生态软件,钉钉收取最高15%的佣金。
- 第三部分是硬件接口抽成,合作伙伴基于钉钉底座开发的硬件产品,钉钉开放SDK接口,收取10%的佣金。(相关报道见《财经》3月23日发表的《钉钉开始商业化》)
叶军对笔者表示,钉钉团队规模1500人,其中1100人是研发人员。研发成本是目前成本结构中最高的部分。钉钉坚决不做定制化,而是专注做PaaS平台。目前的成本结构、收入结构都很健康。未来有望成为阿里云重要的利润贡献来源。
阿里云是国内收入规模最大的云厂商。2022财年(自然年为2021年4月-2022年3月)营收746亿元。从利润规模来看,阿里云2022财年经调整后的EBITA为11.4亿元,EBITA利润率为1.5%,是目前国内唯一盈利的云厂商。
今年,国内云厂商普遍改变了打法,不再盲目追逐营收规模,转而重视健康利润增长。今年云栖大会上,阿里云总裁张建锋公布了自研计算体系的进展。主要思路是,利用重塑软硬件的方式。降低计算成本、提升计算效率、扩大云计算的覆盖率。上述举措,可以让云的规模、成本、利润模型变得更经济。
这两年来,是从业务、财务上来看,“云钉一体”战略均取得了阶段性进展。
市场通行的思路
“云钉一体”,本质上是“协同办公 应用开发 基础设施”。
协同办公有粘性,可以确保企业客户留存。应用开发可以拉动生态,带动整体用云量,还可以提升“IaaS PaaS”的毛利空间。因此,三者相协同成了目前国内外数字化巨头的普遍做法。微软、客户关系管理平台Salesforce、谷歌云均形成了类似的布局。“云钉一体”的布局始于2020年,和微软、Salesforce几乎同时起步。
以微软为例,微软云的生产力和业务流程业务,其中包含Teams办公平台,Power Platform应用开发平台、Dynamic 365客户关系管理平台等。该业务和微软的公有云业务Azure紧密协同,共同服务政府、企业客户。微软云的生产力和业务流程业务在2021年营收122亿美元,毛利率高达80%。微软云(智能云 生产力与业务流程)2021年总营收为800亿美元。也就是说,“SaaS/PaaS”收入在微软云中的占比为15%。
Salesforce是美国的老牌客户关系管理规划和服务平台,2021年营收265亿美元,营业利润14亿美元。它形成了“Salesforce应用市场 Lighting低代码开发 Slack办公协同”的布局。
Salesforce在2020年12月以277亿美元并购协同办公平台Slack。为收购Slack,Salesforce不仅消耗了近100亿美元的现金流,还发行了80亿美元的40年债券,并向花旗银行、摩根大通等机构借贷了100 亿美元。Salesforce预估在2022年Slack将贡献15亿美元营收。投资者预估,未来3年-5年内,Slack无法带来超过收购价的营收。因此,Salesforce收购Slack被投资者视为成本过高。
叶军对笔者表示,Salesforce的销售成本较高,长期高于60%。但协同办公平台通常具有黏性高的特点,且天然覆盖了一批企业客户。收购Slack不能仅看能否带来更多收入,还要考量能够节省多少营销成本。这其实也是“云钉一体”的价值,让客户用云、用钉的黏度变得更高。
战略方向没问题,接下来考验执行路径。“云钉一体”要求阿里云、钉钉在组织、业务、财务都开展深度融合。这在最初带来了挑战。
“云钉一体”战略确立之后,阿里云销售团队,成为了云和钉的统一销售界面。阿里云的销售团队超过5000人,覆盖能力强。但云和钉本质是两种产品。前者是资源,销售额高,面向大型客户。后者是应用,早期以中小型客户为主,销售额较低,需要对业务产生实际价值。叶军介绍,为捋顺与阿里云之间的组织协同。钉钉需要培训阿里云的销售团队,还需要和阿里云销售团队协商形成合理的激励机制。
解决上述问题后,阿里云和钉钉的协同变得流畅。叶军对笔者说,本财年第一季度,阿里云和钉钉双付费客户数同比增速接近30%。云钉一体的企业,对云的消耗量大幅高于大盘平均值以及“有云无钉”的企业。
云底座变大
首先是对阿里云的价值——降低用云门槛,扩大用云规模。
阿里云近2年来,有三条增长路径:
第一,在IaaS层扩张,过去几年互联网行业算力增长带动了阿里云的高增长,但这条增长曲线去年开始放缓。
第二,在PaaS层出售自营数据库、数据智能产品,依靠PaaS、SaaS伙伴激发应用生态,进一步带动用云量,形成SaaS/PaaS带IssS的“飞轮效应”。
第三,在政企(政府、电信、金融、能源、制造、汽车等需要数字化能力的非互联网行业)行业市场拿下订单。
目前阿里云更多依赖于后两条增长曲线。这两条曲线和钉钉都强相关。原因是,钉钉作为平台,承载了上层的应用生态。钉钉还降低了云的使用门槛,让更多传统行业的企业走向数字化。
钉钉可以帮助阿里云降低用云普及率,覆盖到更多非互联网客户。非互联网客户上云、用云以及数字化的门槛很高。用云不仅需要配置专业的运维人员,还需要专业的开发人员。钉钉作为协同办公工具,可以让企业先上钉,再上云。上钉本身降低了企业使用数字工具的门槛。
钉钉是协同办公产品,特点是企业用户多、活跃度高。截至目前,钉钉上百万人以上的企业组织超过30家,10万人以上的企业组织超过600家,2000人以上企业组织贡献了钉钉近1/3的活跃度。这些活跃的企业客户,也会是阿里云的用户。
低代码开发这种形式让开发应用、使用应用的门槛被最大程度降低了。钉钉方面提供的一组数据显示,目前钉钉上的低代码开发者数量超过380万。应用开发门槛降低,这带来了上层应用的快速增长。
2021年初,钉钉上的低代码应用数仅为38万个,2021年12月该数据增长至240万个。截至2022年9月末,钉钉上低代码应用数超过500万,较上一年增长超过120%。按照钉钉的规划,2024年钉钉平台总的“钉应用”(低代码应用 SaaS应用)规模将增长至1000万。
上述应用大部分企业内部人员自行开发。钉钉方面的数据显示,60%-70%的低代码应用由基层的业务人员开发。钉钉上每10个低代码开发者,就有1个是财务,1个是人事,1个是行政。由于企业客户最懂自身业务,利用低代码自主开发可以带来最好的效果。
随着开发门槛下降,上层应用生态因此被激活。应用快速扩张,生态持续繁荣,也带动了PaaS、IaaS等公共云基础设施持续扩张。阿里云可以利用规模效应摊薄云成本。
钉钉生态扩张
云钉一体也初步建成了钉钉的生态。
首先是大客户,尤其是一批传统领域的大客户,以及一整套大客户的服务体系。
笔者了解到,SaaS/PaaS企业通常60%以上的营收都来自于中大型客户。阿里云为钉钉带来了大量大客户。钉钉上千人以上的大客户组织数,较云钉一体集团战略之前增长了3倍。目前,国内近百家央企中,有60%的企业在不同程度地使用钉钉。《财富》2022年世界500强中的145家中国企业,其中超过80%在使用钉钉。
风华新能源是一家位于广东肇庆的手机锂电池的高新技术公司,是中兴、传音、康佳背后的国产锂电池工厂。该公司有2500名员工,在肇庆、深圳、印度3个城市拥有7个厂区,2021年营收规模将达约9亿元。
风华新能源IT部门成立于2019年。当时,IT部门为找到合适的数字化工具采用了钉钉。原因是,能支持在线办公,也能适用于生产领域。7名IT人员预算有限的情况下,在钉钉上用氚云开发上线了435个微应用,构建了从研发、生产到供应链以及销售的一体化解决方案。
远东控股是一家以智能缆网、智能电池、智慧机场为主营业务的大型集团公司,员工近10000人。远东控股过去众多IT业务系统重复建设,资源浪费。该公司通过钉钉建立了统一办公协作平台,并通过钉钉和宜搭,重构现有OA系统已有业务流程。目前,远东控股的IT部门有100位低代码开发者,其中50%都是一线业务人员。应用开发的综合成本比此前同等体量项目降低了60%。
风华新能源、远东控股这类企业不断增加。更多央国企还在不断成为钉钉的客户,为此钉钉在2022年建立了一套专门的大客户发展服务体系。
钉钉的大客户体系分成三部分:首先是与行业中的头部客户合作,并为其推出专属的“企业钉”;用“被集成”的方式与To B市场的大型咨询公司、集成商、运营商合作,为其推出被集成的“伙伴钉”;与各行行业具备深度行业Know-How公司及服务商合作,共同服务行业领域的客户。拓展大客户还需要落地服务。目前,钉钉上门服务覆盖地级城市超过135个,支撑这套体系的生态合作伙伴数量数超过4000家。
钉钉生态上的SaaS企业也获得了更大的发展空间。
钉钉上的SaaS企业,采用钉钉提供的低代码平台进行应用开发,可以降低实施难度、提升业务效率,让公司更专注于高附加值的工作。
一位钉钉的低代码应用开发商告诉笔者,过去为客户做项目,提供定制化开发的难度、门槛都相对较高,人力成本是大头。这导致定制软件的利润率不足20%。但把部分开发工作转成低代码开发后,人员效率大幅提升,人力成本也可以因此降低,这为公司创造了更大的利润空间。
典型的伙伴是奥哲,该公司成立于2010年,目前已建立了业界最齐全的低代码产品矩阵,能为不同规模类型企业提供数字化转型服务。2016年开始与钉钉合作,2018年营收破亿,随后几年均保持100%收入增速。该企业2021年8月曾融资,2022年3月再次完成数亿元C轮融资。
奥哲旗下其中一款低代码开发平台氚云也上架了钉钉,是钉钉上重要的第三方开发工具。奥哲CEO徐平俊今年6月接受笔者专访时提到,奥哲近两年来迭代了两轮低代码实施方法论,目的是让企业客户能够更多参与进自主开发的过程中。这比单纯的定制化开发更符合企业长远需求,也契合中国市场实际情况。
徐平俊介绍,奥哲在2021年营收增速超过100%。考虑到公司业务健康度和组织建设,2022年公司主动调整了营收预期,预计2022年仍将保持50%-60%的营收增速。
2022年被视为中国SaaS行业的寒冬。一位国内头部投资机构的ToB板块投资人对笔者估算,中国目前年订阅收入大于1亿元的SaaS企业约为50家,年订阅收入大于1亿美元的企业不足10家,年订阅收入大于3亿美元的企业为零。
笔者了解到,钉钉上年收入过亿的SaaS应用合作伙伴为10家-20家,数量还在不断增加。叶军说,虽然大盘不乐观,但钉钉上的SaaS生态合作伙伴依旧有超过市场大盘的增长表现。
云钉一体,在当下阶段培育出了适合软件厂商成长,也便于企业客户获取数字化能力的生态。这一生态还需不断扩张得以繁荣。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。