（一）调查研究，提出问题
课题始于问题，为了提出新的问题，确定研究工作的起点，就要了解前人或他人研究的情况，就需要进行深入细致的调查研究，了解有关的研究课题发展史实，课题研究水平与今后发展趋势，摸清进行研究的主客观条件。
调查研究的方法，有查阅资料、现场调查和专家咨询三种。
1．查阅资料
查阅资料可以考察、论证所选择的课题是否有研究价值，吸收与消化有关领域内其他人的研究成果，了解他们研究达到的程度以及目前研究动态。这样，可以在前人研究的基础上，确立自己的主攻方向，从而使研究课题具体化、深入化。查阅资料，也可以帮助我们了解别人的构思或新的研究方法，引进相邻学科的新观点、新思路，从中得到启发。还可以从资料中了解别人成功或失败的经验教训，供自己比较和参考，避免或少走弯路。
2．调查
到教育实践的第一线去调查，有利于发现问题与形成课题。在调查前要明确调查目的，拟好调查提纲，设计好调查表格，力求调查的情况真实、全面、系统、可靠。在调查中，要注意听取教育实际工作者的意见与对教育问题的分析。
3．专家咨询
征询专家或对某方面有研究经验者的意见，可以从中受到启发，取得借鉴，有时要反复听取各方面的意见达到集思广益的目的。
（二）资料的分析与综合
对调查所得的资料要进行归纳整理、分析综合。第一步要去伪存真，保留其中真实可靠的材料；第二步要分析各种材料之间的相互关系，找出内在联系和问题所在；第三步对收集的问题进行筛选；第四步，提出课题或项目。
（三）提出课题的设想与设计
在调查研究与资料分析综合的基础上，首先，要确定课题的各称。其次，要明确课题的研究目的和意义，阐明研究课题要解决的问题及预期达到的目标。以及课题的国内（或地区）研究水平和动向。再次，提出研究所采用的方法、途径、步骤及所需的经费、设备、手段等。
（四）预实验或预调查
对一些综合性的、重大的、研究因素比较复杂、探索性比较强的教育实验研究课题，往往需要进行预实验或预调查，通过模拟研究，对提出的研究目标、采用的方法、途径、研究内容进行初步的论证。
以上这四个步骤，又可统称为开题论证。
（五）课题确立
课题选定后，研究者向有关教育科研管理部门或教育行政部门提出“教育科研课题（项目）申报表”，申报表的内容有：
1．课题名称、研究类别、研究起止时间。其中研究类别一般指基础理论研究、应用研究等。
2．课题研究的负责人、参加者、承担单位以及合作或协作的单位与分工。
3．课题研究的目的、意义及国内外研究水平和发展趋势。
4．研究的内容和采用的方法、途径、手段。
5．预期的效果、成果的形式与去向。
6．研究的基础和准备情况。
7．研究的步骤。
8．经费估算与来源。
9．课题负责人所在单位的意见。
10．审批单位的意见。
填写时一定要实事求是，条理清晰，文理通顺，简要明白。
需要指出，研究者选定课题，不论是上报有关管理部门还是自行研究，都应该遵循选题的基本原则与步骤，都要重视开题论证，以提高研究的科学性，有助于研究获得预期成果。
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