（报告出品方/作者：方正证券，杨文健，方闻千）

01 协同管理软件发展现状

1.1.协同管理软件：打造组织内部信息孤岛，提高组织协同性

协同管理：协同化管理是指打破组织内部事务与事务之间的孤立性，将组织的各种资源（包括人、财、物、流程、文档、客户）进行关联整合，通过对组织管理各个环节进行协同化的计划、协调、运作和控制，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度的管理理念和模式。

协同管理软件：协同管理软件是基于协同化管理理念和模式，结合信息技术的应用，建立流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户关系、项目管理、集成管理等功能业务模块的应用软件产品，能够实现流程规范、知识共享、信息沟通、事件协作、计划执行等功能，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度，同时实现迅速、全方位的信息采集和信息处理，为组织的管理和决策提供科学的依据，从而促进组织达成既定的目标或任务。

协同管理软件是组织从信息化向数字化转型过程中继ERP之后新兴企业级管理软件，已逐步成为组织的基础应用和刚需，实现了组织的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理；可提供业务管理应用的个性化定制，以及协同数据的分析和云服务，能显著提高企业及政府的协同运营管理效率，助力企业、政府实现数字化转型升级。（报告来源：未来智库）

1.2.发展历程：从文档电子化到全面组织协同

上世纪90年代，随着信息技术的发展，办公软件和电子邮件开始逐渐进入组织的日常办公，国内协同管理软件出现了萌芽状态。2000-2005年间，办公软件在文档电子化处理基础上实现了文件共享、信息发布等功能，协同管理软件的前身OA软件初具雏形，但由于缺乏组织模型、流程等手段支撑，各功能应用仍旧相对独立。2005年后协同管理软件开始逐渐成熟。2010年后，协同管理的理念逐渐被认同并实践，实现全域、全员、跨时空的业务协同应用的需求爆发，协同管理软件行业进入全面组织协同阶段。

协同管理软件已经逐步成为继ERP等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

1.3.不传统OA、ERP的关系：自传统OA软件进化而来，不ERP等配合使用

协同OA管理软件，经过产品迭代、客户需求的不断提升，其与ERP、HR、CRM、SCM等形成了我中有你，你中有我的局面。当下的协同OA已经越来越多的开始集成SAP、U8、K3等ERP，及SCM、CRM等业务系统，提升业、管一体化水平。各系统要么集成，要么被集成，在集成与被集成中发展壮大。

02 竞争格局分散，头部集中是大趋势

2.1.老江湖VS新势力：互联网新势力优势在轻量化，传统OA老江湖优势在深层次

境外应用比较广泛的协同/协作软件主要包括：以群件（英文名称：Groupware）为基础和代表的协同平台软件和基于消息沟通的协作工具软件及服务。

（1）群件：是支持群体工作需要的应用软件，帮助企业和组织完成用户个人或组织间的信息传递、用户工作团队中的信息共享以及业务过程的自动执行和完成。

境外的群件与国内协同管理软件具有较大差异：群件是企业软件系统的一个基础架构，而企业协同管理软件是一种企业级应用软件系统；境外该类协同软件大多以即时通讯、电子邮件、文档管理应用为主要功能，要实现国内专业协同管理软件在信息门户、工作与业务协同、应用定制、连接集成等方面的功能应用，需要在群件架构基础上进行定制开发和配置，境外群件产品大多不具备国内协同管理软件的产品化特征。

（2）基于消息沟通的协作工具软件及服务：主要特征是基于消息的协同工具软件及服务。该类软件为组织 /团队提供了一个中心化的信息交流平台，将邮件、即时消息（IM）、短信、讨论、存储、计划/任务、审批等工作中使用的工具和服务整合到一个平台上，把各种碎片化的企业沟通和协作集中到一起，形成统一的团队沟通协作入口。境内外该类产品差异不大。

2.2. 协同管理格局较为分散，泛微、致远、蓝凌等是主导厂商

互联网巨头进入协同管理软件行业，进一步加快了协同工具级软件和服务在企业/组织中的普及，有利于整个市场的发展。整体而言，互联网企业推出的新协作应用功能和应用相对单一，对于需求简单、相对标准化的小微甚至中小企业吸引力很大，但是很难满足企业和组织在协同管理方面更深层次的应用需求。目前看，互联网势力的加入对传统协同OA厂商的影响主要体现在中小、小微型企业/组织轻量级应用市场以及移动入口/流量的竞争加剧，对传统协同OA厂商在中低端（中小及小微企业）市场业务发展带来一定挑战。

2.3.头部集中是大势所趋：技术力、产品力、品牌力、客户力、服务力，头部占优

协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此协同管理软件几乎可以应用于所有行业领域。

不同类型及规模的组织对协同管理软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的定制化需求不断凸显、协同管理软件功能的专业化程度提高、以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量不断增加。（报告来源：未来智库）

协同管理领域以传统协同OA软件厂商为代表的老江湖和以互联网企业为代表的新势力，两个阵营并非你死我活，双方各有优劣势，互联网厂商的产品在中小微标准化、轻量化、SaaS化上优势明显，传统OA在深度应用上壁垒同样深厚。只有找准定位，寻求最大公约数，强强互补才能实现共赢。像腾讯战略投资泛微，以股权为纽带，带动有序经营，避免无序竞争，实现业务合作，携手打造内外协同移动办公平台就是典型代表。

03 协同管理软件代表性厂商介绍

3.1.泛微网络：腾讯战略入股的协同OA领导者

泛微网络成立于2001年，总部位于上海，专注于协同管理软件领域，帮助组织构建统一的数字化办公平台。 20年来，泛微已成功帮助全国5万余家政府机关及企事业单位客户建设移动办公平台，目前在全国设有200多家分支机构，同时在新加坡等海外地区也已逐步设立服务网点，泛微8000多位专业成员为众多客户提供现场服务支持。

泛微专注协同管理软件领域20年，拥有自主知识产权的协同管理软件产品系列包括：面向大中型企业的平台型产品e-cology、面向中小型企业的应用型产品e-office、一体化的移动办公云OA平台eteams、面向政府单位的数字化政务办公平台e-nation、电子签章及印控平台；

2020年腾讯战略投资泛微，借助企业微信与微信的互通能力，企业微信泛微联手打造了“以客户为中心” 的内外协同数字化办公平台；通过企业微信与微信互通消除组织内外部连接屏障，让组织内部与外部客户、供应商、经销商以及其他外部伙伴在一个平台时时相连、协同工作，让更多组织真正享受到内外协同带来的高效与便捷。

泛微网络通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖。直销：大中型企事业客户以e-cology产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场以e-office（线下部署）、eteams（云端租用）销售为主。直销模式是各条产品线普遍采用的销售方式，也是公司主要的销售方式。

分销：在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行e-office系列产品销售。由于e-office产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，且仅用于e-office产品线。

3.2.致远互联：科创板上市的协同OA厂商

致远互联成立于2002年，总部位于北京，为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。公司2019年10月登陆科创板。

公司秉持“以人为中心”的产品设计理念，坚持“平台化”的产品发展战略，遵循“一体两翼（服务企业与政务两大市场）、双模驱动（支持混合云部署）、云端共生（广泛多端连接与服务云化）、服务增值（定制化与应用整合）”的产品研发策略，基于自主研发的V5协同管理平台，开发了面向中小企业组织的A6 产品，面向中大型企业和集团型企业组织的A8 、A8-N信创产品，以及面向政府组织及事业单位的G6、G6-N信创产品，帮助大中小型企业及政府快速构建统一信息门户、多系统集成整合、协同共享应用等。从协同办公（OA）到协同业务再到协同运营平台（COP），致远互联为客户提供适应不同发展阶段的全生命周期的协同运营管理解决方案。

2002年徐石等创业团队和用友软件公司共同发起成立“用友致远软件技术有限公司”，专注于协同管理领域；2015年12月，用友网络转让其持有的部分股份给二六三等，持股比例降低；2019年公司登陆科创板。致远互联近20年的发展史大体可以分为协同工作（2002-2009）、协同管理（2010-2018）、协同运营中台（2019至今）三个阶段。

“平台化”的产品发展战略：自主研发了协同管理技术平台V5，基于此平台推出了面向企业市场的A系列和面向政务市场的G系列等标准产品；提供低代码应用开发平台，满足客户业务应用定制需求。（报告来源：未来智库）

“云转型”战略：基于自主研发的Formtalk PaaS平台，提供数智人力资源云服务，并满足客户“协同 HR” 的整合需求；提供数据采集云服务，满足客户内外数据采集的社会化协同需求。公司建设了营销服务云，支持“云端”的销售、交付和生态建设，赋能客户和生态伙伴。

3.3.蓝凌软件：数字化工作与业服务商，获阿里战略投资

蓝凌软件成立于2001年，是生态OA引领者、数字化工作专业服务商，为各类组织提供智能办公、移动门户、知识管理、合同管理、数字运营、财务共享等一体化解决方案；先后助力中信、万科、小米、P&G等数万家知名企业实现了智慧管理与高效办公的工作变革，并与华为云、金山云等50 家厂商达成战略合作，累计服务3000 万员工。

蓝凌软件客户中，使用蓝凌产品超5年的客户占50%，上市500强企业蓝凌客户占60%，世界500强企业蓝凌客户占13%。

蓝凌软件2015年成为钉钉首家战略合作伙伴，2018年获得阿里数亿元战略投资，2019年携手阿里钉钉开启钉钉大企业版的共创之旅，同年蓝凌成为阿里云SaaS加速器首批合作伙伴。蓝凌基于信创体系下的数字化办公推出的信创OA，适配国产主流的基础软硬件，覆盖芯片、整机、操作系统、数据库、中间件、浏览器、流版软件、身份认证、电子签章、安全网关，VPN设备等。